05月16日讯:
5月16日消息,据香港经济日报报道,朗廷酒店投资以“合订证券”形式上市,今日开始公开招股,集资最多45.67亿元。若顺利完成,连同朗廷贷款所得,将令母公司鹰君套现逾百亿元。
主席罗嘉瑞表示,朗廷上市前得到贷款约68亿元,连同朗廷招股发售单位约40亿元,两者相加将为鹰君套现所得。罗嘉瑞表示,资金将用于收购海外酒店项目,未来会考虑再注入优质资产至朗廷酒店,但未有响应是否全数用于收购酒店资产。
按招股书所示,朗廷以3间酒店作抵押,获得一项3年期贷款68亿元,另外配售单位集资所得中约35亿元,亦会还予鹰君,作为收购3间酒店的代价。
3酒店抵押换68亿元贷款
罗嘉瑞表示,集资所得中的5亿元,将预留作酒店翻新用。由于该笔款项未能实时为股东增值,故鹰君放弃头5年的部分分派。因此,朗廷今年年化分派息率将介乎5.7%至6.6%。
另外,合和分拆合和地产后的集资所得,原有最多10亿元股东贷款,须作为集团内贷款偿还合和。合和昨宣布将放弃有关偿还,让合和地产用作发展合和二期。因此安排,合和地产估值料达400亿元。
今日将有一新股经配售方式集资,于创业板挂牌交易。华章科技以每股1.2元,配售6,800万股,集资8,160万元。股份共配售予117名投资者,其中前25大承配人认购逾73%的股份。